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Kurzinhalt: Die junge Frau Cathy träumt in Venedig, sie wird von einer Riesenspinne mit Totenkopf gebissen. Im Château wird Zamorra von Bills Anruf geweckt mit einem Hinweis auf einen „Friedhof der Spinnen” in der Toskana. Als Bill mit Manuela Ford ankommt teilt er Zamorra mit das er die Ca 3000 Jahre alte Schriftrolle quasi gestohlen hätte. Sie beschließen auf Spinnenjagd zu gehen. Cathy hat wieder Alpträume als im Aktenkoffer ihres Mannes statt wichtiger Papiere nur eine Schwarze Kugel ist. Diese öffnet sich später zur Spinne und beißt die Frau die sich daraufhin langsam verändert. In der Nacht verläßt Cathy Venedig um einem unhörbaren Ruf zu folgen. Nicole berichtet von Visionen zum Spinnengrab. Cathy beißt ihren Mann der sie verfolgte und auch er verändert sich dann. Cathy und ihr Mann werden in alter Etruskerstadt am Lago di Braccio von einem „Mann” erwartet der in Venedig die wichtigen Papiere empfing. Als Bill, Zamorra und die Frauen an der Etrusker-Totenstadt ankommen wird Nicole von einem Meegh in einen Grabhügel gezogen und die anderen von einer schwarzen Wolke betäubt. Nach dem Erwachen ist Bill weg. Mit einer Taschenlampe geht Zamorra in den Hügel. Als sein Lichtstrahl unterbrochen wird trifft er mit einem Handkantenschlag Cathy tödlich. Eilt dann zu Nicole die umgewandelt werden soll. Mit Gedanken aktiviert er das Amulett das eine weitere Spinne zerstört. Der zweite Veränderte explodiert danach. Manu erbeutet einen Blaster der Meeghs und schießt auf den Meegh. Nach dessen Vernichtung stürzt die Grabkammer zusammen. Sie graben sich bis zum nächsten Tag heraus.
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